Vous accompagner

Audit patrimonial global

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Pour bien vous accompagner et poser un regard avisé sur votre situation, il est indispensable de bien vous connaître.

Le bilan patrimonial prenant en compte tous les aspects de votre vie (situation personnelle, professionnelle, fiscale…) constitue le point de départ de notre relation et nous permet de vous apporter un conseil optimal, précis et à forte valeur ajoutée.

Gestion financière

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Partager avec vous, notre méthode, notre stratégie, nos convictions

L’univers des marchés financiers est passionnant lorsque l’on s’y intéresse. Synonyme d’investissement pour certains ou de risque pour d’autres, il est souvent délaissé à cause de sa complexité et de sa volatilité.

Nos banquiers privés s’appuient sur les gérants de JPM Gestion d’Actifs pour garder le bon cap en toutes circonstances. Ces derniers se forgent leur propre vision des marchés et bénéficient également du point de vue de nombreux analystes, rattachés au groupe BPCE ou non, avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits.

Vous pouvez compter sur nous quel que soit votre souhait : nous déléguer la gestion de vos supports d’investissements, nous demander un conseil sur vos positions, créer un produit ou un fonds spécifique qui vous sera dédié.

Assurance vie

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Un outil patrimonial multifonction

Placement préféré des Français, l’assurance vie est un outil polyvalent qui permet de répondre à un grand nombre de stratégies patrimoniales.

Sa souplesse en a fait une enveloppe d’épargne, de diversification et de préparation à la retraite. Néanmoins, sa mission première est la transmission d’un patrimoine.

Au fil du temps, nous avons étoffé une gamme de contrats de droits français et luxembourgeois, que nous vous proposons grâce aux filiales d’assurances de BPCE et aux courtiers externes auxquels nous restons étroitement liés.

Produits structurés

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Vincent_MARCINOWSKI_JPM Vincent MARCINOWSKI Ingénieur marchés financiers, JPM Gestion d’Actifs

Les produits structurés offrent une multitude de solutions permettant à l’investisseur de mettre en adéquation son appétence au risque avec une rémunération attractive.

Une solution à votre mesure

Cet instrument financier encore peu connu est une solution attractive pour qui souhaite diversifier son patrimoine financier.

Le support est un produit hybride qui permet d’accéder à une classe d’actifs alternative aux traditionnelles actions, obligations et placements monétaires. Il inclut une composante obligataire et une composante optionnelle (produits dérivés), et offre un rendement et une protection que vous définissez selon vos objectifs et votre appétence aux risques.

Votre banquier privé peut faire appel à un de nos experts basé chez JPM Gestion d’Actifs pour étudier avec vous votre politique d’investissement et structurer pour vous un produit sur-mesure.

Immobilier

Le patrimoine préféré des Français

Immobilier neuf, ancien, commercial, ou encore biens d’exception en direct ou via une SCPI, nous accompagnons tous vos projets, jusqu’à l’international.

Pour vous garantir un conseil avisé et des biens de qualité, nous structurons notre offre en nous appuyant sur l’expertise de partenaires nationaux reconnus et sélectionnés. S’ils ne disposent pas du bien approprié, un mandat de recherche peut être mis en place afin de vous recommander la meilleure opportunité.

De l’acquisition à la restructuration de votre portefeuille, nos banquiers privés vous accompagnent au sein d’un marché immobilier toujours en mouvement.

Investir autrement

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Investissement et plaisir ne sont pas incompatibles

De façon plus hédoniste, vous pouvez investir en fonction de vos passions, sans nuire pour autant aux exigences de rentabilité et de durabilité.

A travers les événements que nous organisons, nous vous mettons en relation avec nos partenaires, des experts reconnus, pour vous permettre d’investir au gré de vos passions : art, haute horlogerie, joaillerie ou encore vigne.