Gestion accompagnée

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Gestion accompagnée

Vous souhaitez être guidé dans la gestion de vos actifs financiers et ce dans le respect de votre autonomie de décision.

Notre service de Gestion Accompagnée vous propose annuellement deux diagnostics détaillés de l’ensemble de vos avoirs financiers (comptes titres, PEA, contrats d’assurance vie). Selon vos objectifs, des arbitrages vous sont préconisés.

Vous bénéficiez ainsi de conseils adaptés à votre profil et recevez des recommandations d’investissements géographiques, sectorielles et thématiques afin d’optimiser la diversification de vos actifs financiers.

Grâce à nos outils et à notre partenariat avec MorningStar® vous pouvez poser un nouveau regard sur vos investissements et sur les risques pris en fonction des différents contextes économiques.